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2023年,全年净利润突破300亿元; 2023年,宁德时代将再次重返万亿市值俱乐部。

不缺钱、不缺影响力的“万亿宁王”,正以疯狂的投资不断扩大自己的朋友圈。 如今,宁德时代在私募股权投资版图上又增添了新成员。

今年5月,厦门普泉私募股权基金管理合伙企业(有限合伙)成立,大白学堂(大白学堂)持股45%。

普泉股权的成立,代表着宁德时代在资本领域投资版图的进一步拓展。 但事实上,在普泉私募成立之前,宁德时代就已经建立了一个投资帝国,在新能源、锂电池等领域进行多项投资。 如下所示:

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普泉私募背后的LP大白学院应该是宁德时代最正统的CVC。 公开资料显示,宁德时代产业投资执行董事兼总经理为曲涛。 彼亦兼任战略投资规划部总经理、曾毓群董事长助理。

据瑞兽分析统计,大百学堂(以下简称“风投”)是宁德时代另一家从事实业投资的全资​​子公司。 其中,志向投资不仅作为LP投资了辰道资本、一村资本、恒旭等基金,还直接投资了奇瑞控股、合众新能源、爱驰汽车、寒武纪、杉杉锂能等近30家企业。 。

此外,2023年,宁德时代设立宁波梅山保税港区辰岛投资合伙企业(以下简称“辰岛资本”)作为旗下私募股权投资平台。 此外,从2023年开始,宁德时代及其子公司还以LP身份投资了高瓴、银山资本、中金资本、恒旭等多个私募基金。

本文梳理了宁德时代及其子公司投资的部分GP,分析了宁德时代及其私募股权投资平台辰道资本的投资偏好和投资记录,试图拓展宁德时代的投资版图。

据公开统计,截至目前,宁德时代及旗下子公司已投资10余家GP,出资额超过30亿; 宁德时代作为主要投资人,参与数百场投资活动; 其私募股权投资平台辰道资本参与的投资活动也超过百场。

宁德时代疯狂投资GP

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我们先来看看宁德时代的私募股权投资格局。

据锐兽分析统计,2023年以来,宁德时代及子公司投资的GP不少于15家,尤其是2023年,宁德时代及子公司投资的GP超过10家。

2023年,宁德时代与大百学堂合伙人共同设立福建闽东时代农村投资发展合伙企业(闽东时代),注册资本10亿,宁德时代持股60%。 2023年,宁德时代将通过闽东时代认购锂电池组生产线解决方案供应商星云科技309.6万股新股。 认购完成后,闽东时代将持有星云2.09%的股份。

2023年,宁德时代私募版图正式开启。 一是2月出资5.48亿元,与上汽投资共同设立福建时代闽东新能源产业股权投资合伙企业; 并认缴出资3亿元在厦门设立私募股权基金——博裕四期(厦门)股权投资合伙企业,主要投资消费品及零售、金融服务、医疗保健等领域。

一个月后,宁德时代作为有限合伙人之一参与投资山东省绿色发展股权投资基金合伙企业,重点关注节能减排、清洁能源等新能源领域。 该基金总认购资本14.57亿,宁德时代认购1亿,持股6.86%; 7月,宁德时代作为有限合伙人之一再次参与北京高瓴雨润股权投资基金合伙企业,认缴资本为3 8月,宁德时代参与投资上海国策绿色科技制造私募股权投资基金合伙企业,注册资本1亿元,持股11.35%。 此外,2023年,宁德时代还3次投资银山资本。

2023年是宁德时代疯狂投资GP的一年,基本维持每月一个家庭的频率。 到2023年,宁德时代将逐步放慢GP投资的步伐,但年初,宁德时代仍与上海国投资本、上汽集团、车站联合发起设立上海富腾私募股权基金管理有限公司B、其中上海国投资本持有上汽集团持股35%,上汽集团持股7%,哔哩哔哩、宁德时代均持股5%; 今年成立的厦门普泉私募基金管理合伙企业,除宁德时代持股45%外,厦门宏树投资持股35%,赖学时持股20%。

宁德时代:动力电池领域布局强势,多方合作伙伴少

据不完全统计,宁德时代总共出手超过100次。 中外合资保险运营商中法人寿、智能网联及新能源汽车产业链服务商艾维特科技已获宁德时代三度投资。

从行业分布来看,首先是动力电池行业,宁德时代投资超过30倍,占比39%; 其次是储能行业,宁德时代投资超过10倍,占比14%。 如下所示:

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在动力电池领域,宁德时代更倾向于投资上游材料企业。 30余家投资中,上游材料企业占15家。锂离子电池材料厂商力泰锂能、天亿锂业、杉杉锂电等都有宁德时代在背后。

在上游材料领域,宁德时代也在加大海外布局。 澳大利亚某锂钽矿业公司获2.6亿轮融资,宁德时代为投资方; CATL还向澳大利亚矿产勘探和采矿公司AVZ投资了2.4亿美元。

早在2023年,宁德时代就通过收购ST基因股份、增资及认购可转债等方式取得了北美锂业的控股权,持股比例为95.21%。 近日,宁德时代透露,将投资14亿美元与玻利维亚政府合作,从玻利维亚乌罗尼和奥鲁罗两个盐湖提取锂,并在那里建设两座锂盐加工厂。

除了上游材料之外,在动力电池领域,宁德时代的投资版图还涵盖电解液、隔膜、测试、回收等环节。 包括能源存储和下游汽车制造领域,宁德时代还投资了10余家企业。

此外,在芯片半导体领域,宁德时代共投资了半导体芯片研发公司芯迈半导体、高性能模拟及数模混合芯片研发公司格微半导体等8家公司。 在自动驾驶领域,宁德时代两次参与自动驾驶开发商嬴彻科技的投资。

作为动力电池领域的绝对领先者,宁德时代的投资涵盖了动力电池行业的各个方面。 在这数百笔投资中,宁德时代是否有频繁合作的资本? 锐兽分析数据显示,宁德时代多次合作的投资人并不多,只有国投、蔚来资本、辰道资本和比亚迪投资过三个及以上合资企业。

如上图所示,宁德时代和大白学堂是半导体芯片领域的两家公司,一家是自动驾驶开发商嬴彻科技,一家是汽车底盘线控核心技术提供商纳森电子。 其C轮融资吸引了宁德时代、国投投促参与投资。

辰道资本是宁德时代的私募股权投资平台。 除了辰岛之外,蔚来资本和比亚迪是宁德时代唯一合作次数超过3次的资本。 宁德和蔚来已两次联合投资自动驾驶开发商嬴彻科技。 2023年,为推动新能源汽车领域“车电分离”模式发展,蔚来汽车、宁德时代、湖北科投、国泰君安共同投资设立电池资产管理公司蔚来。

宁德时代与比亚迪共同投资了3家公司,其中两家为上游动力电池企业,分别是磷酸铁锂研发制造商豫能新能源和锂离子电池负极材料研发公司杉杉锂能。 此外,宁德时代还与比亚迪共同参与了3D视觉传感器芯片供应商新世纪微电子的B轮融资。

晨路资本:与超星投资联合投资事件超过20%

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作为宁德时代的私募股权投资平台,辰道资本也重点关注新能源产业链上下游。 值得注意的是,辰道资本创始合伙人关超宇不仅是格微半导体的董事长(投资方为宁德时代),还拥有宁德两家公司(大白学堂和大白学堂)的实际控制权。

据瑞兽分析的数据显示,辰道资本的投资总额已超过100。

在动力电池领域,辰道资本出手26次,占总出手次数的35%。 与宁德时代一样,也更倾向于投资上游材料,出手17次,在动力电池领域占比65%。 晨路资本已三度投资磷酸铁锂研发厂商豫能新能源。 它也是锂离子电池相关材料生产和制造商天亿锂业和锂离子电池材料研发制造商融通高科背后的投资者。

与宁德时代不同,辰道资本更积极投资芯片半导体领域。 在这100多家投资中,有15家集中在芯片半导体领域,几乎是宁德时代(8家)的两倍。

辰道资本参与了新型功率半导体器件尚芯长征研发的B++和D轮融资; 此外,晨道资本还两次投资了物联网通信芯片制造商信谊信息和碳化硅外延片开发商天域半导体。 半导体研发公司飞道半导体、无线充电芯片厂商沃达半导体等在一级市场都有辰道资本注资。

此外,宁德时代多次合作的资本屈指可数,而辰道资本则与多家资本频繁合作。 尤其是超星投资,辰道资本的100余笔投资中,有16个是与超星投资的合资企业。 据悉,超星投资成立于2023年,利用自有资金对企业进行直接股权投资,重点关注新能源、芯片、先进制造、新材料等行业。 天宇半导体、厚盛新能源、牛联科技等都是辰岛和超星共同投资的公司。

相关信息显示,超星投资成立于2023年9月,由自然人黄坤、吴岑出资设立,黄坤为超星投资执行合伙人。 此外,黄坤还担任宁德10余家企业的法定代表人。

除超星投资外,辰道资本与比亚迪、招银国际分别合作过7次、6次。 此外,辰道资本的多个联合投资人中也出现了招银国际、湘潭实业等。 结合与宁德时代合作最频繁的国投可以看出,在动力电池领域,动力电池企业与金融机构、地方国资、车企的投资合作可能会越来越频繁。

可见,宁德时代频频通过直接投资和间接投资的方式,对新能源产业链上下游进行投资。 也许我们看到的只是宁德时代投资版图的冰山一角。

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